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昨日（6月15日）下午5點，香港四季酒店，包括柳傳志、朱立南在內的6位聯(lián)想控股（03396，HK）管理層悉數(shù)亮相公司路演新聞發(fā)布會。本月16日，該公司股份將在香港公開發(fā)售，并于本月29日在香港聯(lián)交所H股掛牌交易。
根據聯(lián)想控股官方的消息，該公司擬全球發(fā)售3.5億股，最高融資規(guī)模約為151億港元。目前，聯(lián)想控股赴港路演已開啟，已經吸引包括中國平安、中再集團、蘇寧等在內的24家基石投資者。
聯(lián)想控股為港股上市公司聯(lián)想集團的母公司，是我國領先的投資集團，目前該公司擁有戰(zhàn)略投資和財務投資兩大業(yè)務。除聯(lián)想集團之外，聯(lián)想控股旗下還有君聯(lián)資本、弘毅投資、神州租車、拉卡拉、正奇金融等在其所在領域表現(xiàn)優(yōu)秀的公司。
最高募資有望超151億港元
據悉，聯(lián)想控股香港公開發(fā)售將于6月16日上午9時開始，預計于19日中午12時結束。該公司股票將于6月29日正式掛牌交易。在超額配售權行使前，聯(lián)想控股將發(fā)行約3.53億新股，占擴大后總股本的15%。本次發(fā)行價格區(qū)間為39.80至43.00港元，最高融資規(guī)模有望超151億港元。
據發(fā)布會主持人、瑞銀董事總經理、全球資域十本市場部亞洲區(qū)主管朱俊偉介紹，中金和瑞銀為聯(lián)想控股本次發(fā)行的聯(lián)席保薦人，本次發(fā)行亦引入24位基礎投資者，合計認購金額9.5億美元。
針對募資用途，聯(lián)想控股官方文件稱，計劃將全球發(fā)售的所得款項約77.452億港元至84.496億港元（約占總體募集資金凈額總數(shù)的55%至60%），用于戰(zhàn)略投資以收購新業(yè)務及進一步發(fā)展現(xiàn)有業(yè)務，并將集中于具高增長潛力的行業(yè)，例如消費及服務相關行業(yè)；將總體募資金額的10%至20%用于財務投資并集中投資新基金，以及直接投資于股權及固定收益產品；約募資金額的15%至20%用于償還公司于2015年到期的公司債券的部份金額；另外，將有10%左右的募資金額會用作營運資金及其他一般企業(yè)用途。
目前聯(lián)想控股已經確定的24家基石投資者包括：中國平安（02318，HK）認購6000萬美元；鄭裕彤、中再資產管理、蘇寧、中國人壽富蘭克林、中國建材（03323，HK）、中國航天投資、中信股份（00267，HK）、富邦人壽及工銀資產管理分別認購5000萬美元；郭炳湘、惠理（00806，HK）、北京旅游、廈門建發(fā)股份、易方達、Fidelidade、國開金融、綠地金融、中國兵器工業(yè)集團投資管理、TCL集團、對沖基金KunyuFund、Prudence及上海國際分別認購3000萬美元等。
產品：卓越企業(yè)
“聯(lián)想控股的產品是什么？卓越企業(yè)！”聯(lián)想控股執(zhí)行董事兼常務副總裁趙令歡，在昨日（6月15日）的新聞發(fā)布會上如此介紹聯(lián)想控股的業(yè)務。
目前，以IT起家、成立已有31年歷史的聯(lián)想控股集團對自己的定位為“投資集團”。其官方資料顯示，該公司目前擁有戰(zhàn)略投資和財務投資兩大業(yè)務。
據《每日經濟新聞》記者了解，該公司的戰(zhàn)略投資業(yè)務投資于IT、金融服務、現(xiàn)代服務、農業(yè)與食品、房地產以及化工與能源材料六大板塊。財務投資業(yè)務主要包括天使投資、風險投資及私募股權投資，它們覆蓋企業(yè)成長的所有階段。同時，公司還對未上市及上市公司進行直接投資，也開展母基金投資業(yè)務。
聯(lián)想控股執(zhí)行董事兼總裁朱立南在昨日發(fā)布會上表示，聯(lián)想控股是既懂得實業(yè)也懂得投資。如今，在實業(yè)方面，聯(lián)想控股打造出了聯(lián)想集團、神州租車、拉卡拉、正奇金融等公司；而在投資方面，該公司又打造出了君聯(lián)資本、弘毅投資以及聯(lián)想之星天使投資。
朱立南稱，“正是因為對中國國情的理解以及中國未來發(fā)展趨勢深刻認識，讓我們能夠把握未來中國發(fā)展的方向，尋找我們清晰的投資主題，抓住最佳的投資機會。同時，豐富的企業(yè)運營經驗和管理經驗讓我們能夠致力于幫助我們的被投企業(yè)不斷創(chuàng)造新的價值。”
未來重點關注消費和服務
聯(lián)想控股為什么會選擇H股上市？聯(lián)想控股創(chuàng)始人、董事長兼執(zhí)行董事柳傳志的回答是：“我們業(yè)績會和股價有密切聯(lián)系，而不會由于其他的因素使得我們的業(yè)績和股價脫鉤。這說明我們對我們未來的發(fā)展是充滿信心的。”“同時，我們還將優(yōu)化資產組合結構，提升資產組合流動性，通過多樣化的投資平臺覆蓋企業(yè)發(fā)展的各個階段，增強平臺間的協(xié)同效應，提升各個被投企業(yè)價值。聯(lián)想控股致力于成為一家值得信賴并受人尊重、在多個行業(yè)擁有領先企業(yè)、在世界范圍內具有影響力的公司，上市則是通往我們企業(yè)愿景的重要里程碑。”柳傳志稱。
聯(lián)想控股業(yè)績數(shù)據顯示，該公司收益從2012年的人民幣2263.159億元增至2014年的2894.758億元，年復合增長率為13.1%；權益持有人應占利潤從2012年的人民幣22.879億元增至2014年的人民幣41.6億元，年復合增長率為34.8%。截至2014年12月31日，聯(lián)想控股總資產為人民幣2890億元。
